Горнодобывающие транснациональные корпорации учатся вести бизнес с постоянно меняющимися властями африканских республик.
Африканские рабочие. Barrick
Глава канадской горнодобывающей компании Barrick Gold, занимающей второе место в мире по добыче золота, не понаслышке знаком с конфликтами с правительствами африканских стран. В интервью The Economist на крупной ежегодной конференции по добыче полезных ископаемых в Африке в Кейптауне в этом месяце Марк Бристоу вспоминал прошлые разногласия с лидерами Танзании и Конго, как боксёр на пенсии, вспоминающий старые бои. Он отмахнулся от ордера на арест, выданного правительством Мали в декабре и обвиняющего его в отмывании денег и нарушении финансового законодательства (обвинения, которые он отрицает), как от издержек ведения бизнеса в исключительно сложных условиях.
Его оптимизм, похоже, оправдал себя. 19 февраля агентство Reuters сообщило, что Barrick и Мали договорились прекратить спор, который длился почти два года и привёл к приостановке добычи полезных ископаемых, на долю которой приходится от 5% до 10% ВВП страны. Правительство Мали, которое обвиняет Barrick в неуплате налогов и нанесении неопределённого социального и экологического ущерба, потребовало выплатить 500 млн долларов в качестве задолженности по налогам — сумму, которую министерство финансов недавно увеличило до колоссальных 5,5 млрд долларов. Согласно новому соглашению, Barrick выплатит 438 миллионов долларов. Взамен правительство должно освободить четырёх высокопоставленных местных сотрудников, находящихся в тюрьме по обвинению в отмывании денег и финансировании терроризма. Оно также вернёт золотую руду на сотни миллионов долларов, которую государство начало изымать в конце прошлого года.
Главы государств Ассими Гойта из Мали, генерал Нигера Абдурахаман Тиани и капитан Буркина-Фасо Ибрагим Траоре позируют для фотографий во время первого очередного саммита глав государств и правительств Альянса государств Сахеля (AES) в Ниамее, Нигер, 6 июля 2024 года. Источник: REUTERS/Махамаду Хамиду.
Эта история, каким бы мирным ни было её завершение, иллюстрирует растущие проблемы, с которыми сталкиваются западные горнодобывающие компании в регионе. Правительства африканских стран от Кот-д’Ивуара до Замбии пересматривают законодательство о добыче полезных ископаемых в погоне за более высокой арендной платой и более крупными долями собственности. Это вызвано растущим мировым спросом на полезные ископаемые, от золота, цена на которое достигла рекордно высокого уровня, до меди и лития, которые имеют решающее значение для перехода к «зелёной» экономике. Нигде тенденция к ресурсному национализму не проявляется так сильно, как в Мали, Буркина-Фасо и Нигере, в самом сердце «пояса переворотов» в Африке и в зоне, которая всё больше сближается с Россией и враждебно настроена по отношению к Западу. Эти сахелианские государства являются одними из самых богатых полезными ископаемыми на континенте, особенно золотом и ураном. Но из-за капризного и деспотичного подхода, который их военные правительства применяют к иностранным инвесторам, Сахель также является регионом, где националистический поворот, скорее всего, приведёт к негативным последствиям.
Военное правительство Мали, пришедшее к власти в 2020 году, является первопроходцем в этой группе. Проведённая по заказу государства проверка горнодобывающего сектора, которую Бристоу назвал «неправильной», показала, что правительство недополучает почти 1 млрд долларов дохода. Пересмотренный кодекс о горнодобывающей промышленности, введённый в 2023 году, отменил налоговые и таможенные льготы и увеличил долю государства в проекте с 10% до 30%. Правительство Мали настояла на том, чтобы этот кодекс применялся задним числом к уже существующим предприятиям, а не только к будущим. Чтобы обеспечить соблюдение требований, компания «постепенно увеличивала требования и оказывала процессуальное давление», отмечает Беверли Очиенг из консалтинговой компании Control Risks. По данным Reuters, ещё до сделки с Barrick компания Mali получила или ей было обещано более 635 млн долларов дополнительных налоговых выплат. Австралийская компания Resolute Mining согласилась выплатить 160 млн долларов в конце 2024 года после того, как её генерального директора задержали более чем на неделю.
Соседи Мали обратили на это внимание. В прошлом году правительство Нигера аннулировало лицензию на добычу полезных ископаемых, выданную французской государственной компании по производству ядерного топлива Orano. В связи с судебным разбирательством она заблокировала экспорт урана и пообещала вернуть шахты «в государственную собственность». Правительство Буркина-Фасо, хотя в целом и менее враждебно настроенное по отношению к западным инвесторам, национализировало две шахты и конфисковало золото, добытое канадской фирмой, во имя «общественной необходимости». Австралийская золотодобывающая компания Sarama Resources начала арбитражное разбирательство в знак протеста против отзыва одного из её разрешений на разведку.
Некоторые обеспокоены тем, что три хунты руководствуются в первую очередь враждебным отношением к Западу. За последние несколько лет все три хунты выдворили западные — в основном французские — войска и вместо этого наняли российских наёмников для борьбы с джихадистами. В частности, противостояние Нигера с компанией Orano явно продиктовано такими геополитическими соображениями. Но в Мали и Буркина-Фасо такие страны, как Россия, Китай и Турция, также могут извлечь выгоду из новой ориентации. «Мы видим, что предпочтение отдается партнерам по национальному признаку», — жалуется западный дипломат в Бамако. В декабре компания Ganfeng Lithium, крупнейший производитель лития в Китае, открыла гигантскую шахту на юге Мали. «Русские и китайцы приходят на смену. Кто проигрывает?» — спрашивает Мусса Кондо из Института Сахеля, малийского аналитического центра.
Но геополитические сдвиги имеют свои пределы. Из трёх стран только в Буркина-Фасо в настоящее время есть промышленная шахта, принадлежащая России.
Действительно, деньги, похоже, важнее идеологии. Из-за отсутствия безопасности экономика всех трёх государств находится в упадке. Четыре шахты в Буркина-Фасо закрылись с тех пор, как военные пришли к власти в 2022 году. Сообщается, что малийские власти с трудом оплачивает услуги группы "Вагнер", которых она наняла в 2021 году. Стремление к увеличению доходов свойственно не только западным шахтерам. В этом месяце правительство начало облагать налогом телефонные звонки и операции с мобильными деньгами. В прошлом году Maroc Telecom пришлось заплатить 272 миллиона долларов за продление лицензии.
Местные бизнесмены в Бамако жалуются на все более обременительные налоговые требования. “Все подорожало”, - ворчит Юсуф Диарра, продавец резервуаров для воды. Напротив, шантаж иностранных компаний пользуется широкой популярностью. Даже малийцы, критикующие хунту, согласны с тем, что предыдущие кодексы о добыче полезных ископаемых были слишком щедрыми по отношению к шахтерам. “Изменение кодекса 2019 года требовало мужества и было необходимо", - говорит Модибо Мао Макалу, известный местный экономист.
Но то, как правительство решило этот вопрос, скорее всего, поставит под угрозу экономику Мали в долгосрочной перспективе. По данным министерства горнодобывающей промышленности страны, в 2024 году годовое производство золота сократилось почти на четверть. Даже если крупные горнодобывающие компании, такие как Barrick — один из крупнейших частных работодателей в стране, — останутся в Мали, они могут дважды подумать, прежде чем вкладывать ещё больше средств. Robex Resources, ещё одна канадская компания, уже планирует продать свой золотой рудник.
На данный момент лишь немногие западные горнодобывающие компании спешат покинуть Сахель. В Буркина-Фасо три крупные канадские горнодобывающие компании сообщают о тёплых отношениях с новыми властями. Хотя в прошлом году правительство Нигера отозвало лицензию у канадского производителя урана за то, что он не разрабатывал свои активы, другая компания осталась невредимой. Бристоу предполагает, что Barrick откажется от любых требований, которые могут поставить под угрозу экономическую целесообразность его проектов в Мали. Но он также говорит, что «с радостью ищет способы, с помощью которых государство могло бы получать больше [налогов]». Несмотря на разногласия, у правительств и горнодобывающих компаний по-прежнему есть мощные стимулы для сотрудничества.
По материалам The Economist
