В прошлом месяце Дженсен Хуанг, глава Nvidia, прибыл в Пекин с чётким посланием: производитель ведущих в мире чипов для искусственного интеллекта (ИИ) планировал «неуклонно обслуживать китайский рынок». Америка предпочла бы, чтобы этого не происходило. Несколькими днями ранее администрация Трампа ввела новые меры контроля, которые, по сути, запретили компании продавать свой микропроцессор H20 в Китай.
Иллюстрация: Дэниел Зендер. The Economist
В течение последних нескольких лет Америка стремилась ослабить своего главного конкурента в гонке ИИ, контролируя доступ к своим передовым полупроводникам. Производительность процессора ИИ зависит в основном от двух факторов: вычислительной мощности (насколько быстро чип обрабатывает данные) и пропускной способности памяти (насколько быстро он перемещает данные между процессором и памятью). В октябре 2022 года администрация Байдена запретила продавать Китаю американские чипы, которые превышают пороговые значения по обоим параметрам. В ответ Nvidia выпустила H800 — модель, разработанную специально для Китая и не превышающую пороговые значения. Год спустя Америка снова ужесточила правила, запретив любые чипы с избыточной вычислительной мощностью, независимо от пропускной способности памяти. Ответом Nvidia стал H20.
Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуан. Фото CNA
Проблема для Америки заключается в том, что запрещённые чипы Nvidia продолжают попадать в руки китайских разработчиков ИИ. Возникла теневая цепочка поставок, призванная обойти санкции. Некоторые клиенты арендуют доступ к офшорным центрам обработки данных, другие покупают чипы через сомнительных посредников. Новый раунд ограничений, который вступит в силу 15 мая, направлен на дальнейшее ужесточение контроля. Новые правила касаются не только оборудования, но и поставщиков облачных услуг, предлагающих к нему доступ. Однако они, скорее всего, тоже не сработают.
Чтобы понять, почему так сложно ограничить доступ к чипам ИИ, рассмотрим Джохор — часть южной Малайзии, которая когда-то была более известна своими плантациями пальмового масла. Расположенный сразу за границей с Сингапуром, этот регион стал центром обработки данных. Земля и электричество здесь дешёвые, а разрешения получить проще, чем в городе-государстве. Здесь обосновались все крупные американские поставщики облачных услуг — Amazon, Google, Microsoft и Oracle. По данным консалтинговой компании Knight Frank, общая мощность центров обработки данных в Джохоре (построенных, строящихся или запланированных к строительству) выросла с 10 мегаватт в начале 2021 года до более чем 1500 мегаватт к 2024 году.
Джохор, Малайзия. Британика
Джохор также является удобным «чёрным ходом» в Китай. Крупные китайские компании, такие как ByteDance, владелец TikTok, арендуют там мощности. Аренда облачных мощностей в Малайзии позволяет таким компаниям, как ByteDance, получить доступ к чипам, которые нельзя импортировать в Китай. По оценкам консалтинговой компании SemiAnalysis, почти половина прогнозируемых мощностей центров обработки данных в Джохоре в 2027 году будет включать в себя процессоры искусственного интеллекта, такие как Nvidia. Операторы центров обработки данных в Малайзии настаивают на том, что они соблюдают американские правила экспорта и не предоставляют мощности организациям, попавшим в чёрный список. Однако есть простые обходные пути. Юрист, консультирующий компании в регионе, говорит, что китайским компаниям относительно легко получить доступ к чипам искусственного интеллекта, запрещённым к экспорту, путём создания местных дочерних компаний.
Диаграмма 1. Экспорт современных процессоров в Тайвань. The Economist
Данные о торговых потоках подтверждают это. Высококачественные чипы Nvidia производятся TSMC, крупнейшим в мире производителем микросхем, на своих тайваньских заводах. В первом квартале этого года Тайвань экспортировал в Малайзию графические процессоры на сумму 3,6 миллиарда долларов, которые используются для обучения моделей искусственного интеллекта, что почти соответствует общему объему за весь 2024 год (см. диаграмму 1). Только в марте поставки выросли более чем втрое по сравнению с предыдущим месяцем и достигли почти 2 миллиардов долларов.
Кроме того, есть контрабандисты, которые поставляют чипы напрямую в Китай. Как правило, они проходят через третьи страны, на которые не распространяются американские ограничения. Источник, знакомый с этой практикой, говорит, что товары часто проходят через несколько юрисдикций и подставных компаний, чтобы скрыть их происхождение. Экспортные документы подделываются, товары с ограниченной доступностью маркируются неправильно, чтобы пройти таможню. По оценкам Эриха Грюневальда из Института политики и стратегии в области искусственного интеллекта, аналитического центра, базирующегося в Сан-Франциско, в прошлом году контрабандные американские чипы составляли от одной десятой до половины мощностей Китая по обучению моделей искусственного интеллекта.
До первого раунда экспортного контроля в 2022 году на Китай приходилось около 22% доходов Nvidia (см. диаграмму 2). С тех пор эта доля снизилась до 13%. В то же время продажи в Сингапуре — городе с небольшим количеством конечных пользователей — выросли более чем в два раза и теперь составляют почти 18% от общего объёма, что делает его вторым по величине рынком Nvidia после Америки. Компания утверждает, что это обычное явление: многие клиенты выставляют счета через Сингапур, но отправляют товары в разрешённые пункты назначения. Менее 2% проданных там чипов доставляются на месте.
Диаграмма 2. Прибыль компании Nvidia. The Economist
Однако в феврале сингапурская полиция арестовала трёх мужчин по подозрению в продаже серверов с чипами Nvidia на сумму 390 миллионов долларов. Прокуроры утверждают, что сначала они были отправлены сингапурским компаниям, а затем реэкспортированы в Малайзию. Неизвестно, была ли это их конечная остановка. Что более очевидно, так это стимул: спрос превратил серый рынок в золотую жилу. По словам одного из руководителей отрасли, запрещённые чипы Nvidia теперь продаются с наценкой 30–50% через посредников.
Китай - не единственный пункт назначения. В октябре Америка ввела санкции против нескольких индийских компаний за реэкспорт чипов в Россию, поставки которых запрещены. Среди них была фармацевтическая фирма Shreya Life Sciences, базирующаяся в Мумбаи. Согласно данным компании Trade Vision, поставщика данных, в 2024 году компания экспортировала в Россию высокотехнологичных товаров на сумму 322 миллиона долларов, в основном серверы Dell с чипами Nvidia.
Всё это ставит Nvidia в затруднительное положение. Компания настаивает на том, что соблюдает американские правила экспорта. Но её деятельность обширна: в этом году она планирует продать более 6 млн чипов для ИИ и находится на несколько шагов дальше от конечного пользователя. Nvidia поставляет процессоры таким облачным гигантам, как Google и Microsoft, а также производителям оборудования, таким как Dell и Supermicro, которые интегрируют их в серверы. Таким образом, ответственность за соблюдение требований размывается. Ожидается, что поставщики облачных услуг и производители оборудования будут проверять своих клиентов. Сама Nvidia проводит периодические проверки. Но контроль неравномерный, и серверы часто незаметно переходят из рук в руки после прохождения первоначальной проверки. Один из руководителей производителя серверов говорит, что должным образом проверить всех конечных пользователей «практически невозможно».
В ответ на это правительство Америки ввело ещё более строгие правила. В январе администрация Байдена представила «Схему распространения ИИ», которая делит мир на три уровня: 18 стран, которым доверяют, включая Великобританию и Японию, не сталкиваются с ограничениями; второй уровень из 120 стран, включая Сингапур и Индию, ограничен квотами; а на последнем уровне, куда входят Китай и Россия, действуют прямые запреты. Правила также запрещают американским поставщикам облачных услуг предлагать китайским клиентам сервисы на базе ограниченных чипов. Сообщается, что администрация Трампа планирует внести изменения в правила до того, как они вступят в силу, — возможно, связав доступ к чипам с более масштабными торговыми переговорами, — но пока не объявила о каких-либо изменениях.
Уплывающий чип
Любые новые меры контроля столкнутся со знакомыми проблемами. Бюро промышленности и безопасности (BIS), которому поручено обеспечивать соблюдение контроля за экспортом технологий, сильно недоукомплектовано кадрами. Грюневальд отмечает, что у него всего один сотрудник, отвечающий за экспортный контроль во всей Юго-Восточной Азии и Австралазии — регионе, занимающем центральное место в теневой торговле чипами для ИИ. И по мере того, как нормативно-правовая база становится всё более сложной, BIS испытывает всё большую нагрузку: в этом году его бюджет сократится на 12%.
Некоторые эксперты предложили технические решения, такие как отключение чипов, используемых в запрещённых местах. Nvidia утверждает, что такой контроль на аппаратном уровне приведёт к опасным уязвимостям и будет неэффективным. Вместо этого предлагается использовать программные инструменты, которые могли бы передавать ограниченную телеметрическую информацию, в том числе данные о местоположении и конфигурации системы, обратно в компанию, чтобы подтвердить, что чипы находятся там, где должны быть.
Однако даже у более эффективных мер есть свои пределы. Nvidia не может отследить каждый чип. BIS не может проверить каждый сервер. Контрабандисты будут продолжать находить лазейки. Если Америка хочет опередить Китай в гонке ИИ, ей нужно будет быстрее внедрять инновации, а не ужесточать контроль.
По материалам The Economist
