Китайские и индийские нефтеперерабатывающие заводы будут закупать больше нефти на Ближнем Востоке, в Африке и Северной и Южной Америке, что приведёт к росту цен и стоимости транспортировки, поскольку новые санкции США в отношении российских производителей и судов ограничивают поставки крупнейшим клиентам Москвы, сообщили трейдеры и аналитики.
Танкер «Лиговский проспект», Тутунджифтлик, Измит, Турция, 15 декабря 2019 года. Источник: Йорук Исик/REUTERS
В пятницу Министерство финансов США ввело санкции против российских нефтяных компаний «Газпром нефть» (SIBN.MM) и «Сургутнефтегаз», а также против 183 судов, которые перевозили российскую нефть, нацелившись на доходы, которые Москва использовала для финансирования войны с Украиной.
Многие танкеры использовались для перевозки нефти в Индию и Китай, поскольку западные санкции и ограничение цен, введённое странами «Большой семёрки» в 2022 году, привели к тому, что торговля российской нефтью переместилась из Европы в Азию. Некоторые танкеры также перевозили нефть из Ирана, который также находится под санкциями.
Экспорт российской нефти сильно пострадает из-за новых санкций, которые вынудят независимых китайских нефтеперерабатывающих заводов сократить объёмы переработки в будущем, сообщили два китайских торговых источника. Источники отказались назвать свои имена, поскольку они не уполномочены общаться со СМИ.
Ожидаемые перебои с поставками из России привели к тому, что мировые цены на нефть в понедельник достигли самого высокого уровня за несколько месяцев, а цена на нефть марки Brent превысила 81 доллар за баррель.
Среди судов, на которые были наложены новые санкции, 143 являются нефтяными танкерами, которые в прошлом году перевезли более 530 миллионов баррелей российской нефти, что составляет около 42% от общего объема морского экспорта сырой нефти в стране, говорится в записке ведущего аналитика Kpler по грузовым перевозкам Мэтта Райта.
Из них около 300 миллионов баррелей было отправлено в Китай, в то время как большая часть оставшейся нефти была отправлена в Индию, добавил он.
«Эти санкции значительно сократят парк судов, доступных для доставки сырой нефти из России в краткосрочной перспективе, что приведет к повышению ставок фрахта», - сказал Райт.
Сингапурский трейдер сообщил, что за последние 12 месяцев указанные танкеры отгрузили в Китай около 900 000 баррелей российской нефти в сутки.
«Ситуация резко ухудшится», - добавил он.
За первые 11 месяцев прошлого года импорт российской нефти в Индию вырос на 4,5% по сравнению с предыдущим годом и составил 1,764 млн баррелей в сутки, или 36% от общего объёма импорта в Индию. Объём импорта в Китай, включая поставки по трубопроводам, вырос на 2% и составил 99,09 млн тонн (2,159 млн баррелей в сутки), или 20% от общего объёма импорта за тот же период.
Китай импортирует в основном российскую нефть ESPO Blend, продаваемую по цене выше установленного лимита, в то время как Индия покупает в основном нефть Urals.
Аналитик Vortexa Эмма Ли заявила, что экспорт российской нефти ESPO Blend будет остановлен, если санкции будут строго соблюдаться, но это будет зависеть от того, снимет ли эмбарго избранный президент США Дональд Трамп, а также от того, признает ли Китай санкции.
Альтернативы
По словам источников, новые санкции вынудят Китай и Индию вернуться на нефтяной рынок, чтобы найти больше поставщиков на Ближнем Востоке, в Африке и Северной и Южной Америке.
В последние месяцы спотовые цены на нефть с Ближнего Востока, из Африки и Бразилии уже выросли из-за растущего спроса со стороны Китая и Индии, поскольку поставки российской и иранской нефти сократились и стали дороже, добавили они.
«Цены на нефть с Ближнего Востока уже растут, — сказал представитель индийской нефтеперерабатывающей компании. У нас нет другого выбора, кроме как покупать нефть с Ближнего Востока. Возможно, нам придется перейти и на американскую нефть».
Другой источник в индийской нефтеперерабатывающей отрасли сказал, что санкции в отношении российских нефтяных страховщиков заставят Россию снизить цены на нефть ниже 60 долларов за баррель, чтобы Москва могла продолжать пользоваться западными страховыми компаниями и танкерами.
Гарри Чилингирян, руководитель аналитического отдела Onyx Capital Group, сказал, что индийские нефтеперерабатывающие компании, основные потребители российской нефти, вряд ли будут ждать, пока это выяснится, и будут пытаться найти альтернативы ближневосточной нефти и нефти Атлантического бассейна, производимой на основе устаревшей марки Brent.
«С этого момента цены на дубайский бенчмарк могут только укрепиться, поскольку мы, вероятно, увидим активные торги на февральские поставки таких товаров, как Оман или Мурбан, что приведет к более жесткому спреду цен на Brent/Дубай», - добавил он.
В прошлом месяце администрация Байдена внесла в чёрный список больше судов, перевозивших иранскую нефть, в преддверии более жёстких мер, которые, как ожидается, примет новая администрация Трампа. В результате компания Shandong Port Group запретила танкерам, находящимся под санкциями, заходить в свои порты в восточной провинции Китая.
В итоге Китай, основной покупатель иранской нефти, также перейдёт на более тяжёлую ближневосточную нефть и, скорее всего, максимально увеличит потребление канадской нефти по Транскорейскому нефтепроводу (TMX), сказал Чилингирян.
По материалам Reuters
